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日常消费品民间消费承接能力巨大荐6股

时间:2019-08-16 17:26:52 来源:互联网 阅读:0次

日常消费品:民间消费承接能力巨大 荐6股 201 -05-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

近期观点:白酒中期现趋势性机会量价正循环效应开始启动行业观点:据我们草根调研,在茅台的引领下,五粮液和157 近期销量也出现一定好转,销量增加除了价格低创造新的消费需求外,公务消费也有回升迹象,同时五粮液各地的一批价大都上涨了20- 0元;策略面上,五粮液近期或将通过减少发货和补贴来推高一批价,茅台洋河等龙头企业股东大会在即,机构仓位极低,都会推动白酒本轮反弹继续,中期反弹空间不少于20%。

行业数据:茅台量价齐回升五粮液销量爆发猪肉价格反弹白酒:本周茅台五粮液老窖的淘宝网主流卖家总销量环比大增224%,其中茅台销量环比增16%且价格开始小幅反弹,为基本面转好重要信号。五粮液价格仍有下滑但销量大增551%,为近半年来单周水平。

重要产品价格:前期曝出的猪肉食品安全问题的负面影响已基本消化,上周猪肉价格环比反弹2.7%,但月环比仍累计下跌2.0%;原奶价格维持高位,但国际奶粉加暴跌,婴幼儿奶粉价格上涨压力减轻; 月澳麦进口均价环比虽回落2.8%,但一季度均价同环比分别涨14%和11%,预计1 年大麦价格或有20- 0%涨幅;4月Liv-ex指数回落,结束了连续 个月的反弹态势。国产葡萄酒受“禁酒”和进口酒冲击,干红仍面临降价压力。

上调行业评级至“推荐”茅台五粮液调入青青稞酒鉴于高端白酒尤其茅台的销量和价格都出现明显反弹,而且我们判断这不仅是短期的投机需求,更多的是民间消费的崛起和市场预期反转,因此我们将行业评级上调至“推荐”,并认为在中秋节旺季前白酒将持续预期修复的过程。

近期白酒动销明显改善,我们建议重点关注销售格局较好且一季报业绩超预期的贵州茅台和略超预期的五粮液;另外调入青青稞酒,看好其收入持续高速增长和估值水平较低。食品股中,双汇发展、南方食品、皇氏乳业确定性高增长和管理层积极态势凸显其投资价值,我们仍放入组合。

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